K004554 Дипломная работа Обзор рынка услуг автосервиса в России и Орловской области

3400 руб. 1890 руб.

В корзину

1.3 Обзор рынка услуг автосервиса в России и Орловской области

Автомобильный сегмент бизнеса является на сегодняшний день одним из динамично развивающихся направлений, но это не только производители автомобилей и автосалоны, но и компании, предоставляющие услуги автосервиса. По мере увеличения количества производимых и поступающих на рынок автомобилей, увеличивается потребность в качественных автосервисах и станций шиномонтажного оборудования.

В период с 2013 по 2015 год темпы роста рынка автосервисов в денежном выражении находились на уровне 15-20%. По данным «Рестко-Холдинг», объем рынка автосервисов в России в 2014 году составил 13,5 млрд.$ (с учетом продаж запчастей) против 11,25 млрд. $, в 2013 объем оказанных ремонтных услуг составил 8 млрд.$ за 2015 год и около 9,6 млрд.$ за 2015 год (с учетом услуг «гаражных» мастерских. Ремонтные услуги официальных автосервисов составили 81 млрд. руб. за первое полугодие 2015 года (или около 3,37 млрд.$).

Основным фактором роста рынка стало, прежде всего, увеличение числа автомобилей в стране. Пик продаж новых автомобилей пришелся на 2015 год и составил около 2,8 млн. штук, а общее количество автомобилей выросло до 38 млн. штук, т.е. машину теперь имеет каждый четвертый россиянин (по данным министерства транспорта РФ,

Кроме того, положительное влияние на рынок оказывают общие для развивающейся экономики тенденции: ускорение темпа жизни, повышение общего уровня покупательской способности населения, уход покупателей с открытых рынков в цивилизованную розницу.

Эти цифры существенны для России, но несопоставимо ниже, чем в развитых странах Европейского Союза. Объем европейского рынка авторемонтных услуг составляет около 40 млрд. евро (по данным за 2013 год), а с учетом продажи запчастей 100 млрд. евро.

Рисунок 10 - Динамика рынка автосервиса в России в 2013 – 2015 гг.

За год в объединенной Европе продается свыше 15 млн. новых автомобилей, а общее число автомобилей составляет более 205 млн. штук на 407 млн. жителей. Существующее количество автосервисов в России не удовлетворяет все возрастающие потребности. По данным АМИКО за 2014 год, в России имеется около 7,5 тыс. автосервисов и около 1/3 из них расположены в Москве.

Рынок технического обслуживания автомобилей в России четко структурирован по вертикали и имеет три уровня:

Авторизированные или дилерские центры, их преимуществом является тесное сотрудничество с производителем, что отражается на качестве работ. Информацию об автомобиле, технологиях ремонта, автозапчасти они получают непосредственно от производителя. Более того, представительства производителей контролируют размер сервисных площадей, оборудование и уровень квалификации персонала и многое другое.

Минусы – цена нормо-часа в авторизированном центре на 30% дороже, чем в независимом автосервисе. В результате большинство клиентов после гарантийного обслуживания автомобиля (2-3 года) уходят в независимые автосервисы.

Независимые автосервисы – являются наиболее многочисленными и подразделяются на одиночные и сетевые автосервисы. Оказывают тот же спектр услуг, что и авторизированные автосервисы.

Преимуществом независимых центров является гибкая ценовая политика.

Индивидуальные гаражные мастерские обслуживают в основном, технически несложные автомобили и поддерживают техническое состояние стареющего парка отечественных автомобилей. Главным преимуществом таких мастерских является очень низкая цена, а недостатком – нелегальный характер бизнеса, слабая техническая оснащенность и отсутствие документального подтверждения оказываемых услуг.

Можно отметить, что на величину того или иного сегмента активно влияют экономические и социальные факторы конкретно взятого региона. По мере того, как от региона к региону экономическая ситуация ухудшается, доля фирменных сервисных центров и независимых автоцентров становится меньше, а доля индивидуальных мастерских пропорционально возрастает. Отсутствие внятного законодательства позволяет беспрепятственно частным мастерам самостоятельно оказывать услуги по авторемонту. Тот факт, что они не платят налогов, аренды и т.п. позволяет им предлагать услуги по мелкому ремонту по более привлекательным ценам, существенно усложняя деятельность официально зарегистрированным компаниям.

По данным за 2015 год, наибольшую долю в структуре рынка технического обслуживания автомобилей в России занимают независимые автосервисы (одиночные и сетевые), их доля составляет порядка 60%. Далее идут авторизированные (дилерские) техцентры с долей в 25%. Менее всего представлены на рынке индивидуальные мастерские, чья доля составляет около 15%.

Доли основных игроков рынка автосервисных услуг Орловской области выглядят следующим образом: независимые автосервисы – 70%, индивидуальные мастерские – 20%, и авторизированные техцентры -10%. Противоположная ситуация по сравнению с Европой. Например, в Германии по данным за 2015 года, большую часть рынка занимают дилеры – 50%, независимые ремонтники – 25%, а остальные 25% - сервисы при заправках и самодельщики.

На рисунке 12 наглядно представлена структура рынка автосервиса в России и других регионах в процентном соотношении.

Сегментация рынка услуг автосервиса в России и в Орловской области

На рынке существуют различные варианты развития сети предприятий автосервиса, например расширение сети отдельных специализированных станций по каждой марке автомобилей, станций по обслуживанию отдельно автомобилей малого класса и среднего класса, создание универсальной станции по обслуживанию всех марок автомобилей и др. На сегментацию по специализации также основное влияние оказывают уровень экономического развития и географическое положение федерального округа, а также социальная ситуация в регионе.

Ценообразование на рынке автосервиса.

Наиболее распространенный метод ценообразования на Рынке - "установление цены на уровне текущих". Структура стоимости одного часа работы автосервиса представлена на диаграмме. Данная величина определяется следующим образом:

13 038 н-ч х 500 руб. / 305 дн. / 12 ч = 1 781 руб.

Средняя стоимость нормо-часа у официальных дилеров составляет 1 250 рублей - почти на 60% выше, чем у "серых" (в среднем 710 рублей). Самый дорогой сервис у иностранных марок премиум-сегмента (около 2 000 р. /нормо-час), самый дешевый - у дилеров Горьковского автозавода (408 р. /нормо-час).

При этом и у официальных дилеров одной и той же марки расценки неодинаковы. Например, у дилеров BMW разброс цен нормо-часа слесарных работ - 2500-3000 рублей, у Audi - 1 680 - 2 300 рублей. Audi старше пяти лет можно отремонтировать дешевле - от 1 150 руб. /нормо-час.

Расценки зависят не только от возраста машины, но и ее размера, а также от того, куплена она у того же дилера, куда обратился автовладелец за ремонтными услугами, или у другого. Скажем, компактные Kia (Rio, Picanto) можно отремонтировать за 715 руб. /нормо-час, а за минивэн Kia Carnival меньше 1 000 рублей не возьмут. Нормо-час ремонта Skoda Felicia стоит немногим более 800 рублей, Octavia - 1 020 рублей, SuperB - более 1 200 рублей. Самый широкий разброс стоимости нормо-часа сервисных работ у дилеров Nissan (815 - 1570 рублей) и Renault (880-1465 рублей), причем прослеживается четкая закономерность: у крупных дилерских холдингов (Genser, Musa Motors и др.) расценки значительно выше, чем у небольших дилеров.

Около 2/3 оборота автосервисов приносят услуги по покраске автомобилей (27% оборота), кузовные работы (19% оборота), и слесарные работы (18% оборота). Средний оборот одного автосервиса составляет: в авторизированных центрах – около $ 140-150 тыс. в месяц; в независимых автосервисах – около $ 40-50 тыс. в месяц; в индивидуальных мастерских – около $ 8-10 тыс. в месяц.

Ценовое сегментирование автосервисных предприятий основывается на стоимости норма-часа работы, можно выделить три ценовых сегмента среди существующих на российском рынке автосервисов.

Автосервис, имеет свой высокий сезон, отмечаемый повышенным интересом автовладельцев к услугам авторемонта, который начинается в сентябре.

Всеми автосервисами отмечается всплеск интереса к автомобилям в марте и апреле, но это скорее касается продаж автомобилей, а не авторемонта. Интерес автомобилистов к автосервисам имеет максимальное значение в феврале и затем всю весну плавно снижается. На переломе весна-лето кривая интереса достигает годовых минимумов и остается на этом уровне вплоть до сентября. В сентябре начинается уверенный рост с перерывом на новогодние праздники, который продолжается до февраля. Уровень февраля в полтора раза превышает уровень августа.

Динамика сезонного роста спроса отличается по видам работ. Так, в отличие от большинства видов авторемонта, ремонт глушителей не имеет сезонных колебаний, зато испытывает небольшие скачки и падения ежемесячно. Также, существует услуга, интерес к которой растет невзирая на сезонность. Речь идет об удалении вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия по технологии PDR.

Последние 11 месяцев наблюдается стабильный рост интереса к услуге, который в относительном исчислении увеличился. Освоение технологии PDR на базе действующих автосервисов почти наверняка будет успешным с точки зрения востребованности клиентами

Потребителей автосервисных услуг (заказчиков) можно разделить на 4 группы:

1 Владельцы личных автомобилей, главным образом легковых, использующие их не для предпринимательских целей.

2 Индивидуальные предприниматели автовладельцы, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов на коммерческой основе.

3 Специализированные автотранспортные предприятия общего пользования, выполняющие транспортные услуги на коммерческой основе.

4 Предприятия и организации различных отраслей экономики (промышленности, строительства и др.), располагающие собственным автомобильным парком (ведомственный автотранспорт).

Для легкового автопарка населения характерна неравномерность распределения по территории страны, сезонность эксплуатации, меньшие среднегодовые пробеги, большой срок службы автомобилей.

В основном легковые автомобили сконцентрированы в городах и пригородных зонах. Наибольшая концентрация наблюдается в крупных административных и промышленных центрах страны.

Продолжительность эксплуатации автомобилей индивидуальных владельцев в течение года находится в пределах 9–10 месяцев, при этом большая часть указанных автомобилей в зимний период не эксплуатируется.

В Центральной европейской части России, например, начало массовой эксплуатации приходится на апрель, а окончание – на октябрь. Годовой пробег автомобилей личного пользования составляет около 10 тыс. км, что меньше, чем автомобилей, используемых в предпринимательских целях. Выбраковка (списание) автомобилей личного пользования не производится, за исключением автомобилей, которые с технической точки зрения восстанавливать нецелесообразно или невозможно (после аварий, со значительной коррозией кузова и т.п.), что сопровождается увеличением срока службы.

Автовладельцы первой и второй групп осуществляют как транспортный процесс, так и поддержание автомобиля в технически исправном состоянии, и, в соответствии с законодательством, несут полную ответственность за эксплуатацию и техническое состояние автомобиля и соблюдение правил дорожного движения. Они самостоятельно определяют и учитывают пробег, время эксплуатации, затраты и т.д. Работы по техническому обеспечению и ремонту выполняют сами, с помощью других лиц или на автосервисах. При этом время проведения работ они устанавливают также самостоятельно. Техническое обеспечение проводится чаще всего нерегулярно, а заезды на автосервис отличаются сезонностью и неравномерностью.

Кроме того, эксплуатация автомобилей личного пользования также характеризуется длительными простоями в условиях безгаражного хранения, более низкой профессиональной квалификацией водителей, нерегулярным проведением ТО, ремонта и контроля технического состояния автомобиля, неравномерностью заездов автомобилей на автообслуживающие предприятия, частичным проведением ТО и ТР методом "самообслуживания" без соответствующего обеспечения и контроля качества работ.

Автотранспортные предприятия общего пользования в основном своими силами выполняют техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, располагая для этого соответствующей материально-технической базой и

квалифицированными специалистами. Причем, на таких предприятиях техническое обслуживание осуществляется в соответствии с графиком. Часть автотранспортных предприятий (в основном мелкие предприятия), не располагают ремонтной базой, поэтому охотно идут на заключение договоров с СТО для проведения всех видов работ по поддержанию автопарка в технически исправном состоянии.

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) за последние 5 лет число обращений автовладельцев в станции технического облуживания увеличились приблизительно в полтора раза.

«Этот показатель не говорит о том, что автомобили стали чаще выходить из строя. Вовсе нет. Просто в России, во-первых, стало значительно больше эксплуатируемых транспортных средств. Во-вторых, все больше автолюбителей стали внимательнее относиться к здоровью своих «железных коней» и обращаться к экспертам даже при малейших подозрениях о существовании какой-либо неисправности. В-третьих, и это главная причина такой позитивной динамики, россияне начали более ответственно подходить к вопросам обслуживания автомобиля, в связи с этим увеличилось число обращений именно в специализированные сервисные станции, тогда как ранее ремонтом занимались в гаражах, на сомнительных «кустарных» СТО и пр.», - отмечает АЕБ.

Интересно, что многие владельцы теперь проводят такую диагностику не только в соответствии с обязательным графиком, но и, например, перед длительным путешествием. Иногда техосмотр требуют провести после того, как транспортным средством пользовался кто-то другой (в частности, жена или подруга).

Также к наиболее частым причинам обращения в автосервис , относятся проблемы с ходовой частью автомобиля. «Это «больное место» для многих иномарок. Дело в том, что только некоторые зарубежные производители проводят адаптацию своих автомобилей к тем условиям, в которых они будут эксплуатироваться в России. Среди них, в частности, FIAT, учитывающий качество отечественных дорог при производстве транспортных средств для нашего рынка. Но большинство автомобильных концернов не видят разницы между российскими дорогами и дорогами, например, Германии или Франции. В результате иномарка просто не проходит испытания российскими реалиями, а первой системой, выходящей из строя, становится ходовая часть.

Неполадки с электрикой, также вынуждают автовладельцев обращаться в автосервис. Наиболее массовые проблемы наблюдаются после суровых зим, когда у многих транспортных средств начинают некорректно работать (или не работать вовсе) генератор, аккумулятор и другие механизмы.