K004464 Дипломная работа Обзор нефтяной отрасли в России и мире

3400 руб. 1890 руб.

В корзину

Оглавление

Введение 2

Глава 1. Обзор нефтяной отрасли в России и мире. 4

1.1. Краткий обзор нефтяной отрасли России 6

1.2. История развития нефтесервиса в России 8

1.3. Разработка Самотлора и мероприятия по поддержанию уровня добычи 13

1.4. Роль и назначение нефтегазового сервиса 14

1.5. Состояние нефтегазового сервиса в России 18

Глава 2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности ЗАО «ЦЕНТРОФОРС». 22

2.1. Описание предприятия ЗАО «ЦЕНТРОФОРС» 22

2.2. Оценка имущественного положения 23

2.3. Анализ ликвидности баланса 33

2.4. Оценка финансовой устойчивости 42

2.5. Расчет и анализ показателей рентабельности 48

2.6. Анализ прибыли предприятия 52

2.7. Оценка деловой активности 56

Глава 3. Прогнозирование финансовых результатов ЗАО «ЦЕНТРОФОРС». 60

3.1 Сравнение с ближайшим конкурентом. 60

3.2 План мероприятий по улучшению финансового состояния. 66

3.3 Прогнозирование финансовых результатов 68

Заключение 78

Список литературы 80

Введение

На сегодняшний день нефтегазовый комплекс играет стержневую роль в экономике России, нефть и продукты её переработки являются важнейшим экспортным ресурсом страны. Результаты деятельности нефтяной отрасли являются основной базой для формирования платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений.

Нефтегазовый сервис – это эффективный инструмент реализации геополитических и геоэкономических целей государства. Национализация нефтяной и газовой промышленности в арабских странах, Латинской Америке, Африке и Азии поставила многие из этих государств в зависимость от иностранного нефтегазового сервиса. Здесь доминируют компании США, что по различным причинам не всегда приемлемо для этих стран. Место стран бывшего СССР на этом рынке теперь активно и планомерно осваивает Китай. Возвращение России позволит не только расширить экспорт высокотехнологичной продукции, но и значительно укрепить экономические и геополитические позиции нашей страны.

Целью работы является прогнозирование финансового состояния предприятия нефтегазовой отрасли.

Объектом исследования является предприятие ЗАО «ЦЕНТРОФОРС» - нефтесервисная компания, занимающейся обслуживанием насосов для добычи нефти.

Постановка вышеуказанной цели обусловила необходимость выполнения следующих задач:

• рассмотрение текущего состояния отрасли и перспектив;

• определение положения предприятия в отрасли;

• анализ финансово-хозяйственной деятельности;

• определение проблем и разработка направлений решений выявленных проблем финансово-хозяйственной деятельности.

Глава 1. Обзор нефтяной отрасли в России и мире.

В. Н. Щелкачев, анализируя исторические данные объемов добычи нефти, предложил рассматривать развитие мировой нефтедобычи в два этапа:

Первый - до 1979 г., в тот год был достигнут первый локальный максимум нефтедобычи (3 235 млн. тонн).

Второй - начиная с 1979 года по н.в..

Он отмечает, что с 1920 года по 1970 год мировая нефтедобыча росла практически в геометрической прогрессии (увеличивалась почти вдвое за каждые 10 лет). С 1979 года происходит замедление темпов роста мировой добычи нефти и в начале 80-х наблюдается кратковременное снижение добычи нефти. В дальнейшем рост объемов добычи нефти возобновляется, но уже замедленными темпами по сравнению с первым этапом.

Рис.1.1. Динамика добычи нефти в мире, млн. т. (BP Statistical Review of World Energy 2012)

Несмотря на падение объемов добычи нефти в начале 80-х и периодически случающиеся кризисы, в целом мировая добыча нефти неуклонно растет. Среднегодовые темпы роста за период с 1970 по 2012 гг. составили примерно 1,5%, и данный показатель существенно меньше среднегодовых темпов роста ВВП в мире.

Рис.1.2. Динамика добычи нефти в России, млн. т.

В 2009 и 2010 годах Россия была на первом месте в мире по добыче нефти. В 2011 году она вновь опустилась на второе, пропустив вперед себя Саудовскую Аравию. В 2011 году доля России в мировой добыче нефти составила 12,8%.

Рис.1.3. Цены на нефть марки Brent.

1.1. Краткий обзор нефтяной отрасли России

Россия является одним из крупнейших экспортеров на мировом рынке энергоресурсов. В период 2000 – 2011 гг. вклад России в мировую добычу нефти возрос с 8,9% до 12,8%

Россия является основным поставщиком нефти и нефтепродуктов для стран Европы; ежегодно растут поставки нефти из России в страны Азиатско-тихоокеанского региона.

Значимая доля России на мировом рынке нефти делает страну одним из главных участников системы глобальной энергетической безопасности мира.

В России добычу нефти осуществляют 9 (до слияния ТНК-ВР и Роснефти) крупных вертикально-интегрированных нефтяных компании (ВИНК). И примерно 150 малых и средних добывающих компаний. Доля ВИНК с порядка 90% всей добычи нефти. В среднем 2,5% нефти добывает крупнейшая российская газодобывающая компания Газпром, оставшаяся доля добычи принадлежит независимым добывающим предприятиям.

В нефтяном бизнесе вертикальная интеграция – это объединение звеньев технологической цепи добычи и переработки углеводородов («от бурения скважины до продажи топлива на АЗС»):

• геологическая разведка запасов нефти;

• бурение и обустройство месторождений;

• добыча нефти ;

• транспортировка нефти;

• переработка нефти и транспортировка нефтепродуктов;

• сбыт продукции.

Вертикальная интеграция позволяет реализовать следующие конкурентные преимущества:

• обеспечение гарантий по поставкам сырья и сбыту продукции;

• снижение рисков, связанных с изменениями ситуации на рынке;

• уменьшение затрат на выпуск ед. продукции.

Таблица 1.1

Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими нефтяными компаниями России, млн. тонн.

Компания 2008 2009 2010 2011

Роснефть 106,1 108,9 115,8 122,6

Лукойл 95,2 97,6 95,9 96,0

ТНК-ВР 68,8 70,2 71,7 71,3

Сургутнефтегаз 61,7 59,6 59,5 60,8

Газпромнефть 30,7 29,9 29,8 35,3

Татнефть 26,1 26,1 26,1 26,1

Славнефть 19,6 18,9 18,4 18,1

Башнефть 11,7 12,2 14,1 15,1

Русснефть 14,2 12,7 13,0 13,6

1.2. История развития нефтесервиса в России

Историю развития нефтесервиса в России можно разделить на 4 этапа.

Этап I. Период СССР

Предоставлением нефтесервисных услуг занимаются специальные подразделения нефтегазодобывающих предприятий. При этом расцвет нефтегазовой отрасли приходится на 60-80-е годы XX века. В этот период происходит освоение месторождений Западной Сибири, формируется значительная производственно-техническая база, высокий уровень специализированного отраслевого образования персонала. В 1985 году после падения цены на нефть происходит резкое падение добычи и, как следствие, резко падает спрос на нефтесервисные услуги.

Этап II. 1991 – 1999 гг.

Период приватизации нефтяных компаний, в течение которого происходит небольшой рост добычи нефти и газа, небольшое оживление рынка нефтесервисных услуг. Нефтесервисные услуги по-прежнему оказываются специальными подразделениями нефтегазовых компаний (Лукойл-Бурение, Газпром-Бурение и т.д.).

Инвестиции в нефтесервисную отрасль минимальны, что приводит к росту износа и устареванию материально-технической базы.

Этап III. 1999 – 2002 гг. «Зарождение рынка»

Период начинается с роста цен на нефть, начинается постепенный вывод нефтесервисных компаний в отдельные предприятия, но фактически они оставались аффилированными предприятиями, которые обслуживали потребности материнской компании. На российском рынке начинают активно работать крупнейшие мировые нефтесервисные ТНК: Schlumberger, Halliburton, BakerHughes, BJ Services и другие.

На основе сервисных подразделений ЮКОСа 1 февраля 2000 года была создана ЗАО «Сибирская сервисная компания». Этот период можно считать началом формирования независимого национального нефтесервисного рынка, до этого услуги для нефтегазовой отрасли оказывались только двумя способами: иностранными компаниями, либо предоставлялись в рамках нефтегазовых компаний.

Этап IV. 2002 год – по наст. время. «Формирование рынка»

Активное формирование нефтесервисной отрасли, аффилированные нефтесервисные структуры продаются стратегическим инвесторам, интенсивно проходит процесс слияний и поглощений.

В конце 2004 года сервисные подразделения компании ОАО «НК Лукойл» выходят из состава корпорации и появляется новый субъект российского нефтесервисного рынка: ООО «Буровая Компания Евразия». В мае 2009 года происходит завершение сделки по продаже нефтесервисных подразделений компании ТНК-BP американско-швейцарской Weatherford и т.д. В этот же период проводятся значительные инвестиции в развитие материально-технологической базы компаний и развитие персонала.

Рис.1.4. За десять лет инвестиции в нефдетобычу в Западной Сибири могут упасть на 12%

Рис. 1.5. Динамики добычи нефти в России и Западной Сибири.

Рис.1.6.Нижневартовский район (входит и Самотлорское месторождение)

Сегодня общая площадь Нижневартовского района составляет более 114 тыс. км2. На его территории в 22-х населенных пункта проживает более 34 тыс. чел. Из них около 2-х тыс. чел. являются представителями коренных национальностей - ханты, ненцы, манси.

Нижневартовский район является важным индустриальным центром не только Западной Сибири, но и всей страны. Предприятия топливно-энергетического комплекса составляют основу промышленности данного района. Стоит отметить, что каждая пятая тонна российской нефти добывается именно в Нижневартовском районе.

Всего на территории района разрабатывается около 100 лицензионных участков.

Суммарный объем добытой нефти на территории района с 2001 по 2011гг. составил 765 млн. тонн нефти .

Основу Нижневартовского района составляет Самотлорское нефтяное месторождение (Самотлор). Оно является крупнейшим в России и одним из самых крупных в мире месторождений нефти.

Месторождение эксплуатируется более тридцати лет, за этот период на нем было добыто свыше 2 млрд.т. нефти, и пробурено более 16700 скважин.

Характеристики месторождения:

Геологические запасы оцениваются в 7,1 млрд. тонн. Доказанные и извлекаемые запасы оцениваются в 2,7 млрд. тонн .

Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции. Открыто в 1965 году. Залежи на глубине 1,6 - 2,4 км. Начальный дебит скважин 47 - 200 т/сут. Плотность нефти 0,85 г/см³, содержание серы 0,68 - 0,86% .

Основной добывающей компанией в Нижневартовском районе является компания ТНК-ВР.

1.3. Разработка Самотлора и мероприятия по поддержанию уровня добычи

Рис.1.7. Добыча нефти компанией ТНК-ВР в Нижневартовском районе (тыс.т.).

В 2011 году добыча жидких углеводородов на Самотлорском месторождении равнялась 527 тыс. барр./сут. Доля Самотлора в общем объеме производства ТНК-BP жидких углеводородов составила 34%. Месторождение остается крупнейшим в портфеле активов ТНК-ВР, его запасы по категории 3Р PRMS (доказанные, вероятные и возможные) оцениваются в 7,74 млрд.барр. н. э.

Добыча на Самотлоре в последние пять лет имеет тенденцию к сокращению, что связано с естественным истощением запасов (выработка запасов превысила 70%) и увеличением доли трудноизвлекаемых запасов. Наша стратегическая задача при разработке Самотлорского месторождения – стабилизация добычи при максимальном снижении темпов естественного падения.

В связи с увеличением доли трудноизвлекаемых запасов на первый план для ТНК-BP выходят задачи по оптимизации системы разработки и повышению эффективности добычи нефти, в том числе сокращение обводненности продукции и применение новых технологий при выработке трудноизвлекаемых запасов, сокращение добычи жидкости и повышение энергоэффективности.

Пласт неглубокого залегания Рябчик является одним из потенциальных объектов для будущей разработки и при этом характеризуется наиболее сложными свойствами коллектора. Активно разбуриваются краевые части Самотлорского месторождения, ведется уплотняющее бурение. При освоении нетронутых участков используются современные технологии: горизонтальное бурение, проведение гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах, бурение боковых стволов, водогазовое и биополимерное воздействие на пласт, построение трехмерных геолого- гидродинамических моделей. Чтобы поддержать добычу нефти на должном уровне, уже ежегодно вводится в эксплуатацию более 60 новых скважин. Производится около 200 зарезок вторых стволов.

В 2011 году на Самотлоре реализовано более 40 проектов по применению новых технологий, причем некоторые из них применяются в России впервые. Внедрение инноваций – одно из приоритетных направлений работы для дальнейшей эффективной разработки Самотлора.

Несмотря на то, что большая часть запасов нефти на Самотлорском месторождении уже исчерпана, применение новых технологий позволяет несколько оптимизировать этот процесс. Для поддержания добычи нефти «Самотлорнефть» инвестирует в месторождение около 25 миллиардов рублей ежегодно, а срок лицензий по ключевым участкам этого месторождения продлен с 2013 до 2038 года.

1.4. Роль и назначение нефтегазового сервиса

Понятие «нефтегазовый комплекс» (НГК), наряду с переработкой нефти и другими этапами, включает два важнейших: добычу нефти, газа и нефтегазовый сервис. Оба этапа – характерные элементы единого технологического цикла нефтегазовой промышленности.

Современная проблема НГК состоит в том, что в большинстве нефте- и газодобывающих стран мира отсутствует нужный интеллектуальный, технологический и промышленный потенциал для необходимого обеспечения национальной добычи собственным высококлассным сервисом. Такой потенциал есть только у трех стран мира: США, Россия и Китай. Поэтому остальные страны вынуждены обращаться к услугам компаний вышеуказанных стран и приходить в зависимость. Значит, Россия имеет возможности для занятия значимой роли в обеспечении мировой энергетической безопасности, опираясь не только на ресурсную составляющую экономики, но и на высокий научно-технологический потенциал, в нефтесервисеи производстве нефтегазового оборудования.

Нефтегазовый сервис – это средство и возможность обеспечения энергетической и экологической безопасности России. В США и Китае нефтегазовым сервисом занимаются, в основном, национальные компании. Что обусловлено стратегической важностью для безопасности страны данных, получаемых с его помощью, о текущем состоянии и перспективах развития минерально-сырьевых ресурсов страны (например, результаты геологоразведочных работ, сейсморазведки, бурения скважин, геофизических исследований скважин). Сервис обеспечивает нужный уровень добычи и транспортировки нефти и газа (проектирование и обустройство месторождений, автоматизация промыслов, повышение нефтеотдачи, ремонт скважин, строительство морских платформ и пр.), является информационной основой экологической безопасности на суше, море и в недрах при добыче нефти и газа.

Рис. 1.8. Сопоставление доходов нефтегазодобывающих компаний России и компаний нефтегазового сервиса США.

Нефтегазовый сервис – один из важнейших локомотивов для перевода экономики страны с сырьевой направленности в сферу интеллектуальных и промышленных технологий. Мировой рынок нефтегазового оборудования и сервиса представлен высокотехнологичной, наукоемкой и капиталоемкой продукцией, в основе которой широко используются достижения оборонно-промышленного комплекса. Тесное взаимодействие нефтегазового и оборонного комплексов взаимовыгодно как отраслям, так и экономике страны в целом. Она быстрее уходит от сырьевой зависимости. Если годовой экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса вышел на уровень 5 млрд. долл., то нефтегазовый сервис может давать выручку на мировом рынке 15-20 млрд. долл./год (рис. 1.8), а экспорт нефтегазового оборудования может постепенно завоевать позицию в 5-10 млрд. долл./год.

Рис. 1.9. Мировой рынок геофизического сервиса

В настоящее время мировыми лидерами в развитии техники и технологии нефтегазового сервиса являются три страны: США, Россия и Китай (рис. 1.9). Эти страны разрабатывают и производят наиболее полный спектр нефтегазового оборудования, аппаратуры, технологий и располагают крупнейшим сервисным и интеллектуальным потенциалом для выполнения работ от поиска и разведки месторождений до наиболее полного извлечения содержавшихся в них запасов нефти и газа. Среди факторов, обусловливающих лидерство названных стран в этой сфере, главными являются:

- наличие крупного топливно-энергетического комплекса формирует потребность в новой технике и технологии и служит полигоном для их отработки;

- наличие развитого оборонно-промышленного комплекса создает предпосылки технологического лидерства в сервисе благодаря использованию новейших достижений оборонной техники;

- высокий уровень академической и отраслевой науки обеспечивает конкурентоспособность предлагаемых мировому рынку техники и услуг;

- развитая система и высокий уровень образования населения воспроизводит интеллектуальный потенциал лидерства.

Наиболее мощным нефтегазовым сервисом и практически полным контролем мирового сервисного рынка обладают компании США (см. рис. 1.9), далее идет Россия, нефтегазовый сервис которой в советское время самостоятельно справлялся с обеспечением рекордных годовых уровней добычи нефти в 600 млн. т и газа в 600 млрд. м3. Помимо своей страны он успешно работал в странах СЭВ, Китае, Вьетнаме, Индии, Ираке, Египте, Ливии, Алжире, Кубе, Югославии и других. Китайский нефтегазовый сервис – самый молодой и интенсивно развивающийся. Он не только самостоятельно обеспечивает потребности нефтегазовой отрасли своей страны, но и активно укрепляет позиции на мировой арене.

1.5. Состояние нефтегазового сервиса в России

В странах бывшего СССР государственная политика и управление нефтегазовым сервисом осуществлялись отраслевыми ведомствами – Миннефтепромом, Мингео и Мингазпромом в соответствии с установками ЦК КПСС и СМ СССР по развитию топливно-энергетического комплекса страны. Внешнеэкономическая деятельность в этой сфере регулировалась теми же органами. Мощь нефтегазового сервиса обеспечивалась крупными вложениями в подготовку кадров, отечественную науку, машиностроение и приборостроение, техническое оснащение. К решению сложных проблем привлекался потенциал оборонно-промышленного комплекса. В условиях “холодной войны” и полной изоляции от западного сервиса нефтегазовый комплекс страны не только не имел проблем в области сервиса, но и мог эффективно действовать, опираясь на собственный сервис, во многих странах мира.