K004318 Дипломная работа Проблемы конкурентоспособности предприятия

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы конкурентоспособности предприятия широко распространены в современном мире. От правильного их решения  зависит будущая экономическая жизнь любой компании. Вопросы конкурентоспособности фирмы и её конкурентных преимуществ были рассмотрены ещё в 18 веке. А. Смит, Б. Олин, Д. Рикардо и другие экономисты при анализе причин высокой конкурентоспособности предприятия сформировали базовые условия, которые влияют на этот показатель. К ним относятся: развитый спрос, качество управления, разумная государственная политика, наличие необходимых факторов производства.

Конкурентоспособность на современном этапе рыночных отношений является главным фактором экономического успеха любого предприятия. Конкурентоспособность, в свою очередь, зависит от уровня менеджмента и качества выпускаемой продукции или оказываемых слуг. Чем эффективнее функционирует предприятие,тем его конкурентоспособность выше.

В настоящее время транспортно-логистические услуги (ТЛУ) формируют 15,25 % (307,7 млрд дол. США) ВВП России.В 2014 году грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 3,8%, портов на 6%, экспорт вырос на 7,7%. На Российском рынке транспортно-логистических услуг преобладают услуги 2PL (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда складов), в то время как доля комплексных логистических услуг (3PL) составляет 8% оборота российского рынка ТЛУ. Аналогичный показатель для стран Евросоюза – 19%. Российский рынок характеризуется высоким уровнем логистических затрат, это показывает неэффективность организации внутренней логистики компаний и транспортно-логистической системы страны в целом. Следовательно, для роста экономики и рынка транспортно-логистических услуг России необходимо, что бы логистические компании стремились повысить эффективность управления и администрирования своими процессами /29/, что обусловило актуальность темы исследования.

Цель работы: поиск путей повышения конкурентоспособности ПАО «Совфрахт» на рынке транспортно-логистических услуг АТР.

Исходя из цели работы, следует решить следующие задачи:

- определить, что такое конкурентоспособность предприятия;

- провести анализ факторов, влияющих на состояние конкурентоспособности предприятия;

- изучить методы оценки конкурентоспособности предприятия;

- исследовать рынок транспортно–логистических услуг;

- дать характеристику деятельности ПАО «Совфрахт»;

- провести анализ хозяйственной деятельности ПАО «Совфрахт»;

- провести анализ конкурентоспособности ПАО «Совфрахт»;

- предложить направления повышения конкурентоспособности ПАО «Совфрахт»;

- оценить эффективность введения мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия.

Объектом исследования является ПАО «Совфрахт», основой деятельности которого является предоставление транспортно-логистических услуг.

Предмет исследования – факторы и методы оценки конкурентоспособности предприятия.

Теоретической основой исследования являются отечественная и зарубежная литература по проблемам конкурентоспособности предприятия; информация сети Интернет. Источники информации: статистическая, экономическая и бухгалтерская документация ПАО «Совфрахт» за 2013-2014 года;Годовой отчет ПАО «Совфрахт» по итогам работы за 2013 – 2014 года; Информация с главных сайтов компаний.

Основными методами исседования являются горизонтальный и вертикальный анализ, метод экспертных оценок, SWOT-анализ, группировки, сравнения и сопоставления.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие конкурентоспособности предприятия

На современном этапе развития экономики любое коммерческое предприятие, как правило, встречается с соперничеством других участников рынка, выпускающих и продающих одинаковые товары или оказывающие аналогичные услуги. Каждое предприятие стремится захватить большую долю рынка, занять лидирующее положение в отрасли, получить как можно больше прибыли. Соперничество на рынке проявляется в различных формах: продажа товаров лучшего качества или большего ассортимента установление низких цен, поиск новых продавцов и покупателей, хорошая рекламная компания. Таким образом, движущей силой развития предприятия является конкурентоспособность.

Конкурентоспособность – это важный инструмент в развитии предприятия, совокупность его преимуществ по отношению с аналогичными фирмами. Существует множество подходов к изучению и пониманию конкурентоспособности предприятия, поэтому сложно установить единое определение данного термина. В зависимости от поставленных целей и задач, объектов исследования каждый автор по-своему определяет конкурентоспособность предприятия.

Опрос, проведенный Исследовательской группой Воронов и Партнеры, также показал расхождение в оценках понятия «конкурентоспособность предприятия»  (рисунок 1.1) /5/:

Рисунок 1.1 – Подходы к понимаю определения «конкурентоспособность предприятия»

Анализ ряда работ по проблемам конкурентоспособности предприятия позволил выделить несколько определений данного термина /20, 36/. Все определения можно классифицировать на три группы:

1) определения конкурентоспособности фирмы без упоминания товара, характеризующие деятельность фирмы (внутреннюю и внешнюю) – это способность предприятия функционировать к развивающейся конкурентной среде, эффективно использовать производственные ресурсы, повышать свое место на рынке;

2) определения, связывающие конкурентоспособность предприятия только с конкурентоспособностью его товара – это свойство товара, которое характеризует степень большего удовлетворения нужд потребителя, по сравнению с аналогичными товарами;

3) определения, содержащие как оценку товара, так и производственную деятельность фирмы – это сочетание действительных и потенциальных возможностей фирмы, а также способность реализовывать товар более выгодный для покупателя (по цене, качеству).

С учетом этих подходов можно согласиться с мнением, определяющим конкурентоспособность предприятия как «оцененное субъектами внешней среды его превосходство на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный момент времени, достигнутое без ущерба окружающим, определяемое конкурентоспособностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего способность в настоящем и будущем разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать товары (услуги), превосходящие по критерию цена/качество аналоги» /20, 36/.

Из данного понятия можно вывести основные чертыопределения конкурентоспособности предприятия:

- оценку ведут внешние субъекты;

- оценивается рынок, на котором функционирует предприятие;

- конкурентоспособность – это сравнительная категория, это превосходство над соперниками;

- оценивается настоящий момент времени, а также перспектива развития в будущем периоде;

- проводится без ущемления конкурентов;

- сочетает в себе конкурентоспособность товара и конкурентный потенциал предприятия в целом.

Таким образом, конкурентоспособность - это важный инструмент в развитии предприятия, совокупность его преимуществ по отношению с аналогичными фирмами.

Конкурентоспособность предприятия приводит к:

- удовлетворению потребителей товарами или услугами данной компании, они готовы купить их повторно;

- отсутствию претензий со стороны покупателей, партнеров, государства;

- довольству акционеров и учредителей делами компании, величиной своих отчислений;

- удовлетворения работников фирмы своей работой, хотят трудиться, развиваться и улучшать показатели.

Таким образом, конкурентоспособность показывает эффективность развития и функционирования организации, продуктивность применения всех имеющихся у него ресурсов. Конкурентоспособность предприятия не измеряется каким-то конкретным параметром, она сочетает комплекс факторов.

1.2 Факторы конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность предприятия – это совокупность его преимуществ по отношению к другим аналогичным предприятиям одной отрасли.        

Конкурентоспособность показывает эффективность развития и функционирования организации, продуктивность применения всех имеющихся у него ресурсов. Конкурентоспособность предприятия не измеряется каким-то конкретным параметром, она сочетает комплекс факторов.

Факторы конкурентоспособности предприятия – это процессы или явления хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономической жизни общества, которые оказывают существенное влияние на различные аспекты деятельности предприятия, связанные с его конкурентоспособностью /28/

Образование и развитие рыночных отношений требует необходимость улучшения качества продукции, а вследствие, конкурентоспособности производства. В настоящее время трубно решить эту проблему, так как экономическая ситуация нестабильна, система государственного регулирования неэффективна, у многих предприятий не хватает финансовых ресурсов, уровень информационного обеспечения низок, а кадровый состав недостаточно профессионален. Для устранения этих недостатков необходимо определить и разделить факторы конкурентоспособности предприятия. Это даст возможность повысить качество выпускаемой продукции и, кроме того, эффективность оценки конкурентоспособности производства /25/.

На конкурентоспособность предприятия влияют разнообразные факторы. В ряде исследований факторы делятся на внутренние и внешние. Эти факторы изображены на рисунке 1.2 /25/.

Рисунок 1.2 – Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия

Внутренние факторы конкурентоспособности предприятия – это факторы, которые зависят от деятельности самого предприятия, они связаны с возможностью выпускать и реализовывать продукцию надлежащего качества. Все внутренние факторы можно классифицировать на следующие группы /30/:

- организационные факторы – факторы, которые связаны с повышением производственной дисциплины и ответственности за качество продукции, улучшением организации труда и производства, поддержанием культуры производства, обеспечением высокого уровня квалификации персонала, использованием системы контроля качеством и его сертификации;

- экономические факторы – факторы, которые связаны с различного рода затратами: на выпуск и реализацию продукции, на обеспечение необходимого уровня качества продукции или оказываемых услуг; системой материального стимулирования персонала за производство и реализацию высококачественной продукции, политикой ценообразования;

- технические факторы – факторы, которые в большей степени влияют на качество продукции. Материальной основой для выпуска конкурентоспособной продукции является применение новых материалов, более качественного сырья, внедрение новой техники и технологии;

- социально-психологические факторы – факторы, которые влияют на создание благоприятной обстановке в коллективе: нормальных условий для работы, воспитание культуры персонала, моральное стимулирование работников. Это важные факторы для выпуска конкурентоспособной продукции. Зачастую сложно понять, что важнее – решение технических проблем предприятия или социально-психологических.

Внешние факторы конкурентоспособности предприятия – это факторы, которые в условиях рыночных отношений способствуют формированию качественной продукции. Это очень многочисленная группа факторов, к ним относятся /30/:

- потребители (спрос на продукцию, требования к качеству товаров);

- активность конкурентов;

- различные факторы производства, которые влияют на формирование конкурентных преимуществ организации (наличие прогрессивных технологий в отрасли, инвестиционная политика, высококвалифицированные кадры, развитая научно-исследовательская база);

- действия правительства (стимулирование развития или высокое налогообложение);

- стремление создать высокий имидж компании в своей отрасли (завоевание достойного места, доверие покупателей);

- уровень занятости отрасли.

Внешние факторы находятся во взаимодействии, они могут ослабить или усилить уровень конкурентоспособности предприятия.

Также некоторые авторы предлагают иную классификацию факторов, которые оказывают наибольшее воздействие на конкурентоспособность организации (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Классификация факторов конкурентоспособности предприятия разными авторами

А.Дж. Стрикленд и Артур А. Томпсон-мл. /34/ Е.П. Голубков /10/ Р.А. Фатхутдинов /37/ В.Н. Фомин /39/

Качество продукции и ей характеристики Концепция продукта Относительная доля рынка Доля рынка

Репутация (имидж) фирмы Имидж Издержки компании Установленные цены

Использование имеющихся технологий Уровень диверсификации бизнеса Отличительные свойства компании Затраты на эксплуатацию или потребление

Производственные мощности Качество продуктов  Степень освоения технологии Реклама

Возможность распространения продукции Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса Метод продаж Имидж

Уровень обслуживания клиентов Объем научно-исследовательской и конструкторской базы Известность фирмы (имидж) Соотношение между спросом и предложением

Финансовые ресурсы предприятия Мощность производственной базы -– Авторитет компании

Инновационные возможности -– -– Сопутствующий сервис

Дилерская сеть -– -– -–

Сравнение с конкурентами (издержки). -– -– -–

 Сравнение факторов конкурентоспособности предприятия разных авторов показало, что:

- авторы в зависимости от области своего исследования, своих взглядов выделяют разные наборы факторов, которые определяют конкурентоспособность компании;

- конкурентоспособность фирмы характеризуется совокупностью факторов, которые дают оценку её деятельности на рынке;

- конкурентоспособность продукции, услуги – совокупность факторов, дающих оценку качеству, цене, продвижения;

- продукция должна в большей мере удовлетворять потребности её использования;

- важным фактором для оценки конкурентоспособности предприятия многие авторы считают долю рынка, которую занимает данная организация, а также её место в отрасли.

Комплексное изучение факторов помогает предприятию повысить свой потенциал, вывести предприятие на более высокий уровень, улучшить свое экономическое положение, что в свою очередь приводит к увеличению прибыли организации и повышению его конкурентоспособности.

1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия

Анализ конкурентных преимуществ компании занимает одно из лидирующих мест в стратегическом менеджменте, потому что в основе этого анализа лежат решения о применяемой стратегии компании.

Существует огромное количество расчетных и расчетно-графических методов оценки конкурентоспособности. Каждый из методов имеет свои особенности: авторами обосновывается применение различных подходов для расчета показателей конкурентоспособности, необходимость учета тех или иных факторов для оценки и так далее.

Всю совокупность методов оценки конкурентоспособности предприятий можно классифицировать на условные группы по различным признакам. Классификация наиболее известных и широко применяемых методов оценки конкурентоспособности предприятий и возможности их применения для предприятий сферы услуг приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 –  Классификация методов оценки конкурентоспособности предприятия, работающих в сфере услуг /8, 11, 22, 23, 30/

Классификационный признак Название метода Краткая характеристика

Расчетные методы оценки конкурентоспособности предприятия Метод

рейтинговой оценки Метод основывается на установлении иерархии компании на основе сравнения её достижений (финансовых, производственных и других)

Методика оценки конкурентоспособности предприятия Ж. Ж. Ламбена Метод основывается на сравнении конкурентоспособности предприятий, действующих на одном товарном рынке  (конкурентоспособность оценивается по 6 индикаторам (критериям) по 5 балльной шкале)

Оценка на основе расчета доли рынка Величина изменения рыночной доли позволяет определить группы хозяйствующих единиц: с быстро улучшающейся, с улучшающейся, с ухудшающейся и быстро ухудшающейся конкурентными позициями. Перекрестная классификация размера долей и их динамики дает возможность построить конкурентную карту рынка, на основании которой легко установить место исследуемого субъекта в структуре рынка, степень доминирования на рынке, особенности развития конкурентной ситуации

Метод оценки на основе теории эффективной конкуренции Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов - ресурсов фирмы

Продолжение таблицы 1.2

Классификационный признак Название метода Краткая характеристика

Метод оценки на основе

потребительной стоимости Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих ресурсов. Данный метод позволяет достаточно точно выявить и оценить реальные потребности потенциальных потребителей и свойства услуг

Методика сравнительного анализа конкурентов Метод предполагает изучение конкурентов компании, определение их стратегий, на основании этого выявление и анализ их сильных и слабых сторон, оценку потребителей и анализ рекламной деятельности

Метод средневзвешенного арифметического В случае невозможности нахождения функциональной зависимости обобщенного показателя качества от исходных единичных показателей, т.е. аналитического выражение главного показателя качества оценку уровня качества продукции можно производить комплексным методом на основе так называемых средневзвешенных обобщённых показателей

Метод анализа иерархий Преимущество метода перед другими методами определения весовых коэффициентов заключается в простоте и наглядности решения многокритериальных задач в сложной обстановке с иерархическими структурами, к которой относится модель оценка конкурентоспособности организации

Индексный метод Предполагает расчет индекса конкурентоспособности по критериям качества и цены товара. Чем выше качество и ниже цена, тем выше конкурентоспособность

Продолжение таблицы 1.2

Классификационный признак Название метода Краткая характеристика

Графические  методы оценки конкурентоспособности предприятия Матрица БКГ В основе матрицы лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товар-"проблема"), рост (товар-"звезда"), зрелость (товар-"дойная корова") и спад (товар-"собака"). Для оценки конкурентоспособности используются два критерия: темп роста отраслевого рынка; относительная доля рынка

В зависимости от характера используемой информации Модель «Стадия жизненного цикла продукции/конкурентная позиция»

(матрица ADL) Согласно концепции жизненного цикла продукция проходит последовательно четыре стадии: зарождение, рост (или развитие), зрелость, старение. Любая организация может находиться на одной из указанных стадий жизненного цикла, и, следовательно, его нужно анализировать в соответствии именно с этой стадией

Модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» (матрица GE / McKinsey) Этот метод портфельного анализа, который используется  разработки стратегий развития ассортимента компании. Модель представляет из себя матрицу 9 ячеек для сравнительного анализа стратегических направлений бизнеса компании

Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р» Метод основывается на сравнительном анализе фирмы и фирм-конкурентов по следующим факторам: продукт; цена; продвижение на рынке; каналы сбыта

Метод «многоугольник конкурентоспособности предприятия» Метод, позволяющий достаточно быстро провести анализ конкурентоспособности товара компании в сравнении с ключевыми конкурентами и разработать эффективные мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности продукции

Продолжение таблицы 1.2

Классификационный признак Название метода Краткая характеристика

Радар конкуренто-способности Является одним из графических методов оценки конкурентоспособности товара

Модель пяти сил конкуренции М. Портера Метод анализа конкурентоспособности с точки зрения движущих сил предприятия (факторов его внешней и внутренней среды)

SWOT-анализ метод анализа, который позволяет оценить конкурентоспособность предприятия с точки зрения его сильных и слабых сторон; возможностей и угроз рынка

Маркетинговый анализ Для проведения маркетингового анализа конкурентоспособности предприятия необходимо выделить всех реальных и потенциальных конкурентов. Анализ данных позволяет предугадывать поведение конкурентов, выбрать наиболее выгодное направление

Методы, основанные на оценивании конкурентоспособности товара или услуги предприятия Дифференциальный метод Основан на использовании единичных параметров анализируемого товара или услуги и базы сравнения и их сопоставлении

Комплексный метод Основан на применении комплексных показателей или сопоставлении удельных полезных эффектов анализируемого товара и образца

Смешанный метод Представляет собой сочетание дифференциального и комплексного методов. При смешанном методе оценки конкурентоспособности используется часть параметров рассчитанных дифференциальным методом и часть параметров рассчитанных комплексным методом

Проанализировав существующие методы оценки конкурентоспособности предприятия, можно сделать вывод, что на сегодняшний день не существует идеальной методики комплексного оценивания конкурентоспособности предприятия.Оценка уровня конкурентоспособности представляет собой очень сложную работу: в конкурентоспособности фиксируются все показатели качества продукции или услуг, эффективность менеджмента организации и другие.

Сложно однозначно выбрать лучший метод оценки конкурентоспособности, так как каждый дает оценку по своим определённым показателям. Чтобы более точно и правильно оценить уровень конкурентоспособности предприятия, необходимо использовать совокупно несколько методов, на основании чего прийти к выводу, какой уровень конкурентоспособности и за счет каких показателей он достигается.

2   АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «СОВФРАХТ»

2.1 Анализ рынка транспортно-логистических услуг

Рынок логистических услуг в мире в настоящее время проходит процесс фундаментальных изменений, оказывающих кардинальное влияние на роль и масштабы деятельности его участников и структуру их взаимоотношений.

Основными движущими силами на рассматриваемом рынке являются: глобализация мировой экономики, развитие аутсорсинга логистики; стремление предприятий к оптимизации затрат во всех звеньях логистических систем, сокращение жизненного цикла продукции, новые подходы к маркетингу и дистрибуции продукта, возросшая роль инноваций в логистических процессах.

По итогам 2014 года совокупная выручка 50 крупнейших логистических компаний мира составила 248 млн дол. США, что на 5% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг TOP-50 3PL-операторов, составленный SJ ConsultingGroup /28/. В таблице 2.4 представлены самые успешные компании 2014 года, полный рейтинг компаний представлен в Приложении А «Рейтинг TOP-50 3PL-операторов».

Таблица 2.1 - Рейтинг мировых логистических компаний /28/

Место Название компании Страна базирования Выручка, млн дол. США Доля, %

1-е DHL Logistics Германия 37,50 15,13

2-е Kuehne & Nagel Германия  23,38 9,43

3-е DB Schenker Logistics Германия  18,99 7,66

4-е C.H. Robinson Worldwide США 11,92 4,81

5-е DSV Дания 8,65 3,49

6-е CEVA Logistics Великобритания 7,86 3,17

7-е Panalpina Швейцария 7,33 2,96

8-е Dachser & Co. Германия 7,13 2,88

9-е Expeditors International США 6,57 2,65

10-е SNCF Geodis Франция 5,85 2,36

По оценке «Рейтинг TOP-50 3PL-операторов» лидерами мирового рынка транспортно-логистических услуг являются США, Европейские страны (Германия, Франция, Великобритания, Дания) и Китай. На долю российского рынка в 2014 году приходится 2,5 % объема услуг. Исходя из этих количественных показателей, можно прийти к выводу, что в настоящее время на мировом рынке транспортно-логистических услуг Россия не играетсущественной роли, однако объем транспортно-логистических услуг возрастает /2/.

В настоящее время в России активно развивается рынок транспортно-логистических услуг. Сфера перевозок и хранения грузов имеет большие перспективы развития в огромной по масштабам России. С каждым годом транспортные сети продолжают расширяться и совершенствоваться за счет усилий государства. Воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт являются тремя китами российской транспортной системы.

В условиях современной России решение задач логистики осложняется тем, что более 80 % объема транспортной работы приходится на железнодорожный транспорт, между тем в мировой системе доставки товаров 60 % внешнеторговых сделок заключается с привлечением морского транспорта. Для страны характерны резкая неравномерность перевозок — концентрация в направлении удовлетворения спроса нескольких сырьевых отраслей. Так, доля грузов черных металлов составляет 25 % в общем объеме перевозок и 36,6 в доходах железнодорожного транспорта страны; 15,8 % составляет их перевалка в морских портах (во Владивостоке — 90), так как 80 % металлургических внешнеторговых грузов доставляется морем. В целом во внешнеторговом обороте России преобладает экспорт преимущественно со странами вне СНГ, оборот с ними составляет 85 % всего экспорта и около 80 % всего импорта России /30/.

Для оценки развития логистических компаний России существует национальный проект «Рейтинг «Логистический оператор России», который в 2003 году впервые подвел итоги состояния транспортно-логистического рынка России (по результатам деятельности 2002 года). Рейтинг фактически стал инструментом анализа становления в России основной фазы развития логистического рынка – рынка аутсорсинга. Лидеры российского рынка, постепенно развивая стратегии, ориентированные на интеграцию в цепочках поставок, предлагают своим клиентам спектр логистических услуг, соответствующий международным требованиям, как в области управления, так и в области построения эффективных цепочек поставок /27/.

Российский рейтинг «Логистический оператор России» стимулирует прозрачность участников транспортно-логистического рынка, что способствует в соответствии с мнениями независимых экспертов и ежегодными исследованиями рынка давать рекомендации Инвестфондам/банкам по привлечению капитала в логистический сектор.