V000409 Курсовая работа Методы и принципы планирования деятельности предприятия, расчет основных плановых показателей на примере предприятия ОАО "БПАК"

СОДЕРЖАНИЕ  

                                                                                                                            С.

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. Аналитическая часть 5

1.1 Общая характеристика предприятия 5

1.2  Анализ возможностей производства 9

ГЛАВА  2. Расчетная часть 21

2.1. Планирование объемов выпуска и производственной мощности и затрат на производство продукции 21

2.2. Планирование прибыли и объема производства в стоимостном вы-ражении 27

2.3. Финансовое планирование 30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение

В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование эко-номики, немыслимо без хорошо налаженного транспортного обеспечения. От его четкости и надежности во многом зависят: трудовой ритм предприятий промышленности, строительства и сельского хозяйства, настроение людей, их работоспособность.

Пассажирский транспорт – часть единой транспортной системы. Совре-менный пассажирский транспорт обеспечивает перевозки людей, их ручной клади и багажа в различных видах сообщения.

В связи с этим целью данной курсовой работы является углубленное изу-чение методов и принципов планирования деятельности предприятия и овладе-ние навыками расчета основных плановых показателей на примере  предприя-тия ОАО "БПАК", основным видом деятельности которого является деятель-ность сухопутного транспорта, деятельность прочего сухопутного пассажир-ского транспорта, подчиняющегося расписанию, междугородные автомобиль-ные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.

Для достижения цели проекта обозначим основные его задачи:

- анализ экономического состояния предприятия ОАО "БПАК" на начало планируемого периода;

- анализ возможностей увеличения объема производства;

-  составление плана работы предприятия с перспективой на два года с учетом воздействия на результаты деятельности предприятия таких факторов, как изменения объемов производства под воздействием выявленного спроса на продукцию; привлечения инвестиций в производство, изменение цен на выпус-каемую продукцию и др.

В данной работе  использованы несколько методов исследования, основ-ные из которых это наблюдение, сравнение и анализ полученной информации.

Методологическую и теоретическую основу данной курсовой работы составили концепции, обоснованные и представленные в  современной научной литературе, работы российских ученых, а так же официальные документы, нормативно-правовые акты и статистические материалы, опубликованные в периодической печати и научной литературе по исследуемой проблеме.

Глава 1 Аналитическая часть

1.1 Общая характеристика предприятия

В условиях, проводимых в России экономических преобразований, роста городов, повышения уровня автомобилизации, изменения трудовых и культурных потребностей населения особую значимость приобретает надежная и эффективная работа городского пассажирского транспорта. Обеспечивая основную часть трудовых поездок населения, городской пассажирский транспорт оказывает непосредственное влияние на эффективность экономики страны.

Оценка положения дел показывает, что в России, в сфере услуг городского пассажирского транспорта, накопились серьезные проблемы и ряд негативных тенденций, приводящих к снижению качества транспортного обслуживания населения, характеризующих современное состояние ГПТ как кризисное, требующих проведения комплексной реформы, направленной на формирование эффективной, надежной, экологически ориентированной системы ГПТ, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям.

В России в 2013г. автобусным пассажирским транспортом общего поль-зования перевезено 17,2 млрд. пассажиров (97,7% к соответствующему перио-ду прошлого года). С учетом транспорта индивидуальных предпринимателей объем перевозок пассажиров автобусами в 2014г. составил 21 млрд. чел (102,5%).

Рынок пассажирских перевозок заполнился частными перевозчиками, ко-торые используют транспорт не лучшего качества. Он, зачастую, не сертифи-цирован, не соответствует требованиям безопасности, экологичности. Поэтому работа общественного пассажирского автотранспорта на регулируемом рынке социальных услуг требует обязательного участия государства в лице региона-льных и муниципальных органов власти.

Благодаря мощному управлению "Саратовгэсстрой", г.Балаково, где бы-ло 5 всесоюзных ударных комсомольских строек, превратился в крупнейший индустриальный центр Поволжья с населением численностью 150 тысяч чело-век.

В это время в ПАТП насчитывалось 125 автобусов, 48 таксомоторов, 528 работающих, завершено строительство производственной базы: авторемонт-ной мастерской, блока горячих цехов, гаража легковых автомобилей. Пред-приятием осуществлялись перевозки строителей и обслуживающего персонала крупнейших в Европе народнохозяйственных объектов: объединений "Химво-локно", "Балаковорезинотехника", химического завода, завода самоходных землеройных машин. В 1980 году 18 водителей принимали участие в обслужи-вании спортсменов -участников Олимпийских игр в г.Москве, за что предприя-тие получило 20 новых автобусов ЛАЗ.

В начале 80-х годов началось строительство Балаковской атомной элек-тростанции. Ежедневно на строительную площадку было необходимо достав-лять свыше 10 тысяч строителей и монтажников. Для их перевозки ежедневно выделялось свыше 50 автобусов. Пик развития Балаковского ПАТП приходит-ся на 1983-1986 гг. В это время парк насчитывал 360 автобусов, в т.ч. 205 марки ЛиАЗ, 121 -ЛАЗ, 26-ПАЗ, 8 микроавтобусов и 93 легковых таксомото-ров. Численность персонала составляла 1200 человек. Протяженность марш-рутной сети - 2129 километров. Предприятие обслуживало 11 городских, 18 пригородных, 14 междугородных маршрутов. Из года в год росло количество перевезенных пассажиров с 36 миллионов в 1975-80 гг. до 60 миллионов в 1981-86 гг.

К 1992 году завершилось строительство производственной базы, сданы в эксплуатацию крытая стоянка для автобусов, автозаправочная станция, клуб-столовая, бокс бензовозов.

Экономическая нестабильность в стране в 90-е годы отрицательно сказа-лась на работе предприятия.

Однако, несмотря на сложное финансовое положение, предприятие про-должает выполнять свой долг по обслуживанию перевозками народного хо-зяйства и населения города, развивать маршрутную сеть, сохраняет основной костяк рабочего коллектива и традиции предприятия. Из 600 работающих бо-лее половины проработали на предприятии свыше 15 лет. Здесь работают представители 8 трудовых династий, общий трудовой стаж которых исчисля-ется по 80 и более 100 лет.

Фирма ОАО "БПАК" (Балаковский пассажирский автокомбинат) зареги-стрирована 29 декабря 2001 года. Регистратор – Межрайонная инспекция Фе-деральной налоговой службы №2 по Саратовской области. Отрасль (по коду ОКОНХ): автомобильное хозяйство. Адрес организации: 413850, Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 141. Директором организации является Смородин Николай Андреевич.

Виды деятельности (по кодам ОКВЭД):

- Деятельность сухопутного транспорта

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчи-няющегося расписанию

- Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.

Целями развития пассажирского автомобильного транспорта в совре-менных условиях являются: повышение безопасности дорожного движения; снижение пассажирами затрат времени на поездки; повышение комфортности транспортных средств; увеличение числа рабочих мест за счет расширения оказываемых услуг; повышение конкурентоспособности перевозчиков; защита прав пассажиров в соответствии с гражданским законодательством.

При реализации данных целей большую роль подготовка кадров, в том чис-ле и руководителей среднего звена. От качества этой подготовки во многом будет зависеть повышение эффективности работы городского пассажирского транспорта.

Работа предприятия на различных уровнях управления обеспечивается функционированием ряда служб и отделов.

Возглавляет предприятие директор, который является распорядителем кредитов и юридически ответственным лицом. Он отвечает за выполнение всех плановых показателей и совместно с главным бухгалтером несет ответствен-ность за соблюдение финансовой дисциплины. Директору подчинены непо-средственно руководители служб эксплуатации, технической и безопасности движения, а также начальники всех функциональных отделов: планово-экономического, кадров, снабжения и административно-хозяйственного. Дире-ктор координирует совместную работу всех подразделений и общественных организаций предприятия (рис.1).

Рис.1 Организационная структура ОАО "Балаковский пассажирский ав-токомбинат"

Производственно- техническая служба выполняет комплекс работ по поддержанию транспортных средств, в технически исправном состоянии и обе-спечивает развитие производственной базы организации, а также осуществляет руководство материально- техническим снабжением. Для выполнения этих за-дач в ведении технической службы находятся гараж (зона хранения) и мас-терские, в составе которых имеются производственные участки и бригады по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

«Мозговым центром» производственно- технической служб является производственно- технический отдел (ПТО), который осуществляет инженер-ное обеспечение процессов ТО и ремонта подвижного состава и оборудования, ведение технической документации, противопожарные мероприятия и др. В со-став этой службы входит отдел главного механика, который осуществляет ре-монт и содержание технологического оборудования и помещений организации, ремонт и содержание энергосилового оборудования, а также отдел материаль-но- технического снабжения со складом. Эта служба возглавляется заместите-лем директора по производству (главным инженером).

Служба эксплуатации (эксплуатационная служба) непосредственно осу-ществляет технологическую организацию, планирование и выполнение перево-зок пассажиров. Службу эксплуатации возглавляет заместитель директора по перевозкам (начальник отдела эксплуатации). Служба эксплуатации является основной в АТО.

Остальные службы работают на нее. Работники службы эксплуатации не-посредственно контактируют с пассажирами, что предъявляет к ним повышен-ные требования.

В службе эксплуатации сформированы следующие группы:

-технологическая группа занимается подготовкой документации для по-лучения сертификатов соответствия на оказываемые услуги по перевозке па-ссажиров и лицензий на осуществляемую транспортную деятельность, заклю-чением и контролем исполнения договоров на оказываемые услуги по перевоз-ке пассажиров, изучением и анализом спроса на перевозки, разработкой мар-шрутной системы, ведением паспортов маршрутов, решением задач техноло-гической организации перевозок на маршрутах, учетом и анализом технико- эксплуатационных показателей и показателей качества обслуживания пассажи-ров, эксплуатационным нормированием;

-диспетчерская группа организует выпуск подвижного состава на линию в полном соответствии с утвержденной разнарядкой, готовит путевые листы, автобусные (рабочие) расписания движения и другую путевую документацию, выдает эти документы водителям перед выездом на линию, контролирует у во-дителей водительские удостоверения, принимает путевую документацию при возвращении с линии, производит первичную обработку путевых листов, осу-ществляет экипировку подвижного состава маршрутными указателями, тира-жирует расписания движения и различные другие информационные материа-лы, обеспечивает техническую готовность к работу громкоговорящих устано-вок, тахографов и другое ;

-группа медицинских работников, осуществляющих предрейсовый и пос-лерейсовый медицинские осмотры водителей автобусов.

В состав службы эксплуатации также входит:

-коммерческий отдел, занимающийся рекламой и маркетинговыми изысканиями, заключением и исполнением договоров на дополнительные услу-ги по ТО и ремонту индивидуальных легковых автомобилей;

-подразделение по централизованной обработке путевых листов, тахог-рафов и другой эксплуатационной информации на компьютерах.

-автоколонна, во главе которой стоит начальник и его заместитель – ме-ханик;

-отдел безопасности дорожного движения, техники безопасности и эколо-гической безопасности организует и проводит профилактические мероприятия по БДД и обучение персонала по программам БДД, осуществляет учет дорож-но- транспортных происшествий с автомобилями организации, проводит ана-лиз и служебное расследование причин ДТП, сопутствующих им эксплуата-ционных условий.

Основными задачами службы эксплуатации являются: организация эксплуатации автомобилей на перевозках пассажиров, организации рациона-льного и эффективного использования подвижного состава на линии. Органи-зует сменно суточное планирование перевозок и обеспечивает его выполнение с соблюдением режима труда и отдыха водителей.

 Организует работу водителей автобусов по правилам и условиям пере-возок пассажиров.

Контролирует содержание дорог, мостов и подъемных путей в зоне ра-боты автотранспорта и принимает через соответствующие органы меры к при-ведению их в исправное состояние. Участвует в организации остановочных пу-нктов и обеспечивает контроль над правильностью их обустройства. Органи-зует работу диспетчерской группы и осуществляет контроль, за работой авто-мобилей на линии. Организует контроль за надлежащим оформлением путе-вой, билетно-учетной документации, оперативным учетом горюче-смазочных материалов.

Основные функции работников службы эксплуатации согласно должнос-тным инструкциям.

Начальник отдела эксплуатации

Разрабатывает меры, связанные с выполнением спроса на перевозки, ха-рактером распространения пассажиропотока, распределением подвижного со-става по маршрутам. Организует оформление всей необходимой документации для работы диспетчерского и водительского состава.

Организует совместно с отделом безопасности проверку состояния дорог, мостов, переправ, ж/д переездов. Принимает меры к ликвидации недостатков по содержанию дорог. В случае возникновения обстановки, угрожающей безо-пасности движения вносит предложения по изменению схемы движения или приостановления работы маршрутов.

Участвует в организации остановочных пунктов и обеспечивает контроль над правильностью их обустройства, принимает меры по нормированию ско-ростей движения пассажирского автотранспорта.

Инженер ОЭ

Организует изучение пассажиропотока и нормирование скоростей дви-жения автобусов, готовит и ведет эксплуатационную документацию по автобу-сным маршрутам (паспорт, схема, графики и т.д.), составляет и изменяет схемы автобусных маршрутов с учетом требований БД, оформляет паспорта на вновь открываемые маршруты, принимает участие в комиссиях по обследованию ав-тобусных маршрутов, обеспечивает население (пассажиров) необходимой ин-формацией о работе автобусах на маршрутах, правилами пользования транс-портом.

Обязан обеспечить своевременный выпуск автобусов на линию, осу-ществлять контроль над рациональным распределением автобусов по маршру-там в случае их неполного выхода. Принимать участие в планировании ежед-невного выпуска автобусов на линию, осуществлять оперативные меры по выполнению разовых и постоянных заявок, обеспечивать постоянный контроль над документацией, выдаваемой водителям и кондукторам для работы на ли-нии.

Начальник автоколонны

Организует выпуск автомобилей на линию в строгом соответствии с утвержденным графиком, соблюдает утвержденную расстановку транспортных средств по маршрутам, по типам, по классам.

Организует работу по внедрению научной организации труда, повыше-нию коэффициента использования вместимости.

Контролирует направление автомобилей на техническое обслуживание в соответствии с утвержденным планом, а также количество выполненных работ. Обеспечивает рациональное использование рабочего времени. Контролирует работу водителей на линии, обеспечивает оказание автомобилям технической помощи, работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, повышенного уровня технических знаний, укреплению трудовой дисциплины работников. Принимает участие в работе по повышению или снижению классности.

Диспетчер по выпуску

Осуществляет выпуск подвижного состава на линию, готовит, выдает и принимает путевую документацию. Контролирует наличие у водителей води-тельских удостоверений. Информирует водителей об особенностях перевозок на маршрутах, о состоянии дорог, особенностях движения на отдельных учас-тках дороги, о конкретных метеорологических условиях. Организует опера-тивное руководство работой подвижного состава на линии. Организует при необходимости техническую помощь водителям на линии в случае технической неисправности подвижного состава. Взаимодействует со всеми службами горо-да.

Кадровая служба представлена отделом кадров, который проводит под-бор и расстановку кадров, формирует кадровый резерв, оформляет контракты с работниками и ведет кадровую документацию, организует обучение и подго-товку кадров организует обучение и аттестацию кадров рабочих профессий.

Экономическая служба включает в себя планово-экономический отдел, осуществляющий внутреннее экономическое планирование, экономическое но-рмирование и организацию хозяйства организации, проводит анализ прои-зводственно- хозяйственной деятельности организации, осуществляет построе-ние системы оплаты труда, учет количества и качества трудовых затрат, подго-товку и передачу в бухгалтерию данных для начисления и выдачи заработной платы.

Бухгалтерия проводит учет наличия средств, выделенных в распоряже-ние АТО, организует выполнение финансового плана, проводит оперативную работу по организации расчетов с клиентурой за пользование услугами пасса-жирского транспорта, поставщиками и финансовыми органами, организует пе-рвичный учет расходования материальных ресурсов и денежных средств. Бух-галтерия организует и контролирует работу кассиров билетной кассы по приемке выручки и выдачи билетно-учетной документации.

Диспетчерская служба и служба текущего ремонта работает круглосуто-чно, т.к. от их работы зависит выпуск и правильная планировка автобусов на линию.

КТП – работает круглосуточно, с перерывом на отдых с 01.30 до 05.00

Билетная касса работает с 04.30 до 02.00 часов, в целях полного приема выручки.

Диспетчера по выпуску автобусов на линию работают круглосуточно.

Начальник автоколонны с 08.00 – 17.00 ненормированный рабочий день.

Заместители автоколонны с 07.00 до 19.00 (они же выполняют обязанно-сти механика).

Решение различных задач организации пассажирских перевозок связано с изучением распределения пассажиропотока.

Пассажиропотоком называют пассажиров, которые перевозятся или дол-жны быть перевезены на каждом отрезке пути между остановками автобусного маршрута или в целом по всей сети автобусных маршрутов в одном направле-нии в единицу времени.

Пассажиропотоки характеризуются:

а) напряженностью по отдельным участкам маршрута или в целом по его длине, которые определяются наполнением подвижного состава или количест-вом перевезенных пассажиров по каждому участку маршрута в прямом и об-ратном направлении движения автобусов;

б) объемом перевозок, т.е. количеством перевезенных пассажиров в це-лом по маршруту или маршрутной сети в прямом и обратном направлении.

Методы обследования пассажиропотока: визуальное обследование (гла-зомерный метод оценки наполняемости автобуса по шести бальной шкале); ме-тод опроса пассажиров (анкетный метод); комплексное обследование; обследо-вание трудовых корреспонденций; счетно-табличный метод – метод основан на подсчете количества вошедших и вышедших пассажиров на каждой остановке, подсчет ведут учетчики, находящиеся в салоне у каждой двери.

Для повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечение эффек-тивного использования подвижного состава предприятие систематически об-следует и изучает пассажиропотоки, как на отдельных маршрутах, так и всей маршрутной сети. Пассажиропоток изображают в виде графиков, эпюр или фиксируют в таблицах.

Автобусные перевозки организуют на определенных маршрутах, обу-славливаемых размером и направлением пассажиропотоков. Маршрутом называется установленный соответствующим образом, путь следования авто-бусов между начальными и конечными пунктами.

Маршруты разбиваются на перегоны, в зависимости от расположения пассажирообразующих и пассажиропоглощающих пунктов. Перегоном называется расстояние между смежными остановочными пунктами.

Автобусные маршруты подразделяются

– По времени действия:

а) постоянные (в течение всего года)

б) временные (сезонные)

 По назначению:

а) основные маршруты

б) подвозящие к маршрутам других видов транспорта